场景 01
长期资产配置：先定比例，再谈品种
把三到五年的目标拆成股债比例、行业上限与再平衡周期，用季度复盘替代每天盯盘。
- 比例先行：设定各类资产的目标占比与偏离容忍度
- 再平衡提醒：偏离超过阈值时自动推送调整建议
- 季报复盘：汇总区间收益、波动与最大回撤三项指标
Typical Scenarios
三类高频场景，对应三套配置节奏
同一份行情数据，在不同目标下的用法完全不同。下面的场景编号，是最多用户在乐投官网选择的三条路径。
场景 01
场景 02
波段与短线跟踪：把纪律写在规则里
适合有时间看盘、愿意按既定规则执行的人。入场条件、止损位置与仓位上限在开仓前一次写清。
- 条件单预设：触发价、止损价、分批数量提前录入
- 盘中提醒：关键价位与异常放量同步推送至手机
- 交易留痕：每笔操作自动记录理由标签，方便回头核对
场景 03
多账户与团队协同：一个视图看清全部
家庭共同账户、工作室多策略并行时，需要统一的汇总口径与分级权限，避免各看各的账。
- 汇总视图：多个账户的持仓、盈亏与费用合并统计
- 分级权限：查看、调整与下单权限可按成员分别配置
- 操作审计：谁在何时做了哪项调整，都能回溯查询
预约场景演示
留下联系方式，顾问会在一个工作日内联系你，按你的目标匹配场景模板与数据口径。
提交后仅用于本次场景咨询，我们不会将你的信息用于其他用途。
顾问在线时段
- 工作日 9:00–21:00，电话 400-820-1188
- 邮件 service@leionvv.cn，24 小时内回复
- 支持远程屏幕演示与配置方案对照讲解
4.2秒
组合数据刷新平均间隔
36类
预设场景模板与指标组合
99.9%
行情与持仓服务月度可用率
1个工作日
预约后的顾问响应时效
Scenario List
按你的实际情况挑选起点
不确定该从哪一类开始，可以先看下面的细分场景说明，再决定要配置的模板与提醒规则。
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01
首份配置计划
资金量不大、经验有限时，先用固定比例搭建基础组合，减少择时压力。
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02
稳健现金流安排
以波动可控、现金流可预期为目标，重点跟踪久期与信用分布。
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03
行业集中度管理
单一方向持仓偏重时，用行业上限与偏离提醒控制集中风险。
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04
跨市场对比
同一标的在不同市场的估值、流动性与交易成本横向对照。
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05
回撤应对预案
提前设定回撤阈值与分批调整节点，避免情绪化决策。
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06
家庭共同账户
多个账户合并统计，统一查看总资产、总盈亏与费用支出。
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07
策略并行管理
多策略同时运行时，按策略维度做收益归因与风险分摊核算。
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08
定期复盘输出
按周或按月生成复盘摘要，保留决策依据与执行结果记录。
FAQ
场景方案常见疑问
关于模板适用条件、数据口径与调整方式，这里先回答最常被问到的几条。
模板给出的是比例区间、提醒阈值与复盘节奏的默认取值，可以整体套用，也可以只保留其中一部分。多数用户会先按默认值跑一个完整周期，再根据实际波动感受微调两到三个参数，这样更容易判断调整是否有效。
可以。多个账户绑定到同一工作台后，系统会按资产类别、策略标签与时间区间分别汇总，同时保留每个账户的独立明细，方便你既看整体结构，也能追到具体一笔持仓的来源。
长期配置场景一般将比例偏离设在 3% 到 5% 之间，回撤提醒设在历史波动区间的一点五倍附近；波段与短线场景的价位提醒则依据标的自身波动幅度设定。设置完成后可以先观察两周，避免阈值过密造成提醒疲劳。
会保留。每次修改比例、阈值或标签，系统都会记录变更时间与前后取值，复盘时可以把调整动作和区间收益放在一起对照，判断改动是否真的改善了结果。
管理员可以按成员分别配置查看、编辑与执行权限。研究岗通常只开放查看与标注，执行岗开放调整权限但保留操作留痕，所有关键动作都会进入审计记录，方便事后核对责任范围。